問い合わせ顧客 (見込み客・最初の接点)
📌 このページは 問い合わせ顧客 (見込み客・最初の接点) (LP / アンケート / SUMMUT / lchatAI 等から流入) を管理します。
この時点では平松/認定は未定で、案内ステータス(平松の案内)や送客(平松自社 or 認定工務店)で分岐します。
対応工務店を 最大 3 社 選んで送客し、進捗を管理します。
customers (人物マスタ) と 1:N の関係。同じ人が複数回問い合わせる可能性あり。
平松建築で戸建てを購入した顧客の管理は /customers。
対応工務店を 最大 3 社 選んで送客し、進捗を管理します。
customers (人物マスタ) と 1:N の関係。同じ人が複数回問い合わせる可能性あり。
平松建築で戸建てを購入した顧客の管理は /customers。
📥 LP問い合わせCSV 取込 (SUMMUT / SNS 等・家づくりカルテ以外の流入)
問い合わせフォーム/LP の一覧CSVを取り込みます。列(氏名/メール/電話/日時/問い合わせ内容/流入元)は中身から自動判定するのでヘッダーがズレていても取込可。
・突合はメール/電話。既に登録済みの人は二重登録せず既存を更新(欠けている連絡先・内容・流入元だけ補完)。
・既存が送客済/成約/失注 など進んだ状態のときはステータスを保持(巻き戻しません)。
・同じCSVを入れ直しても二重にならない(冪等)。まずプレビューで新規/更新の件数を確認してください。
・突合はメール/電話。既に登録済みの人は二重登録せず既存を更新(欠けている連絡先・内容・流入元だけ補完)。
・既存が送客済/成約/失注 など進んだ状態のときはステータスを保持(巻き戻しません)。
・同じCSVを入れ直しても二重にならない(冪等)。まずプレビューで新規/更新の件数を確認してください。